プロジェクト管理

契約が締結されたあと、パートナーと合意したタスクを同じ一覧で残す画面です。何を、いつまでに、誰がやるかを、パートナーと同じデータで確認・更新できます。

画面上部メニューの右端にあるプロジェクト管理から開きます。契約がまだなくても、メニューは表示されます。

この機能でできること

内容	説明
タスクの共有	パートナーと同じタスクを追加・更新できます。保存すると、相手の画面にも反映されます
期限の確認	期限まで残り3日以内は期限接近、期限を過ぎると期限超過が期限の列に表示されます
進捗の記録	ステータスは未着手／進行中／完了／取り下げです。件数で追うタスクだけ、目標と実績を残せます
経緯の確認	タスクの詳細にある履歴で、いつ・誰が変えたかを新しい順に見られます

契約が1件もないときは、表示できる契約がありませんと出ます。本文は「契約が締結されると、パートナーとのタスクをここで管理できます。」です。この状態ではタスクを追加できません。

右上のタスクを追加を押し、次を入力して保存するを押します。保存直後のステータスは未着手です。追加の画面でステータスは選べません。

項目	必須	説明
対象契約	必須	タスクを紐づける契約を選びます
タイトル	必須	80文字以内
内容	任意	決めたことや前提。1000文字以内。空のときは詳細で未入力と出ます
担当	必須	自社とパートナーのいずれか、または両方。初期値はパートナーです
期限	必須	日付を指定します。空では保存できません
件数で進捗を測る	任意	オンにすると目標件数と単位を入力できます。単位の初期値は「件」です

締結済みであれば、契約の開始日より前でも追加できます。検討中の案件には追加できません。終了した契約には追加できません。

列はプロジェクト、タスク、担当、ステータス、期限、進捗、最終更新です。並びは期限が早い順です。

タスクがまだない契約を開くと、この契約にタスクはありませんと出ます。稼働中ならタスクを追加から登録できます。

タスクの行を開くと、右側に詳細が出ます。変えたい項目の編集ボタンを押し、保存を押します。日付を変えただけでは保存されません。

ステータスは詳細のステータスから選べます。

詳細の下部にあるタスクを完了にするを押すと、その場で完了になります。取り下げるを押すと確認が出ます。了承すると取り下げになり、未完了の一覧からは外れます。

クライアントとパートナーのどちらからでも、完了や取り下げができます。相手の承認は不要です。

期限超過が付いているタスクは、次のいずれかで解消します。

期限の日付だけを変えても、ステータスは自動では変わりません。保存した新しい日付で、期限接近などの表示が計算し直されます。

架電件数など、数で追いたいタスクだけで使います。すべてのタスクに設定する必要はありません。

詳細の履歴には、作成、ステータス、期限、タイトル、内容、件数の変更が新しい順に残ります。操作した人の名前と、クライアント／パートナー／カクトクの区別が表示されます。

状況	画面の案内	対応
タスクを削除したい	削除するボタンはありません	取り下げるにしてください。一覧や履歴には残ります
終了した契約に追加したい	閲覧のみ。「終了した契約のため、タスクの追加・編集はできません。」	追加・編集は稼働中の契約だけです
まだ契約前の案件に残したい	表示できる契約がありません	契約の締結後に追加してください
期限のメールが来ない	通知はありません	今回はメールもSlackも送りません。プロジェクト管理を開いて確認してください

編集できないアカウントで開くと、詳細に閲覧のみと「このアカウントではタスクを編集できません。」と出ます。

Q. 完了したタスクが一覧から消えました。
A. 消えていません。完了・取り下げを含むをオンにすると表示されます。初期状態では未完了だけが出ます。

Q. パートナーの承認がないと完了にできませんか？
A. 承認は不要です。クライアントかパートナーのどちらかがタスクを完了にするを押すと完了します。経緯は履歴に残ります。